1. Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You
  2. Haindling - Silberwalzer
  3. Asylum Street Spankers - The Minor Waltz
  4. Element Of Crime - Kaffee und Karin
  5. Sally Timms - Sweetheart Waltz
  6. F.S.K. - Bahnsteig Walzer
  7. G. Rag und Die Landlergschwister - Irgendein Wiener Walzer
  8. The Cruel Sea - Coppers Waltz
  9. The Gun Club - Idiot Waltz
  10. The Mar-Keys - Sailor Man Waltz
  11. Imelda May - Kentish Town Waltz
  12. Demis Roussos - Walzer fuer Zwei
  13. Greg Brown - The Iowa Waltz
  14. G.Rag Y Los Hermanos Patchekos - Tiefgaragen Walzer
  15. The Silos - Whistled A Slow Waltz
  16. Joe Ely - West Texas Waltz
  17. F.S.K. - Walzer fuer Charles Sealsfield
  18. Willie Nelson - Whisky Walzer
  19. Schee Daneem - Tschuess Walzer